هيرميس تُتم الإصدار العاشر لسندات توريق بقيمة 224 مليون جنيه لدعم توسعات بريميوم إنترناشيونال
هيرميس تُتم الإصدار العاشر لسندات توريق بقيمة 224 مليون جنيه لدعم توسعات بريميوم إنترناشيونال
أعلنت شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاحها في إتمام الإصدار العاشر لسندات التوريق بقيمة 224 مليون جنيه لصالح شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان، وذلك ضمن برنامج التوريق السابع للشركة.
وجرى إصدار السندات على شريحتين، الأولى بقيمة 69.4 مليون جنيه لمدة 12 شهرًا، والثانية بقيمة 154.6 مليون جنيه لمدة 36 شهرًا، وحصلتا على تصنيفات ائتمانية قوية P1 وA-، ما يعكس الثقة في الملاءة المالية للشركة واستقرار أدائها.
وأشارت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بشركة إي اف چي هيرميس، إلى أن هذا الإصدار يجسد متانة الشراكة مع بريميوم إنترناشيونال، ويؤكد قدرة الشركة على الاستمرار في التوسع وتقديم حلول تمويلية مبتكرة رغم التحديات الاقتصادية. وأضافت أن هيرميس تلتزم بدعم الشركات عبر أدوات تمويل متطورة تعزز قدرتها على النمو وتنويع مصادرها التمويلية.
قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار، والمرتب العام، ومروج الإصدار، وضامن التغطية، بينما لعب البنك العربي الإفريقي الدولي دور ضامن التغطية وأمين الحفظ، وشارك بنك التنمية الصناعية في الإصدار، فيما تولى مكتب الدريني وشركاه المهام القانونية، وقام مكتب بيكر تيلي بدور مدقق الحسابات.
وتعزز هذه الخطوة مكانة إي اف چي هيرميس كأحد أبرز اللاعبين في سوق أدوات الدين في مصر والمنطقة، كما تدعم استراتيجية بريميوم إنترناشيونال للتوسع وتقديم حلول ائتمانية مبتكرة تلبي احتياجات شريحة واسعة من العملاء.
